在很久很久以前有一个大海里，住着一个人鱼国，它们的祖先是鱼，因为为了适应生活鱼身就进化成了人身，但是她们还有一条长长的尾巴，所以人们叫她们为人鱼！而陆地上有一个快乐王国。快乐王国的国王很不喜欢人鱼国，就想把它们给灭了！就这样，过了几十年.........